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上涨概率85%!这一大事件下周来袭

这两次会议将于下周举行。这些单位被提前伏击,机构相信他们会受益。

日历事件

今年的两会将从5月21日开始陆续举行。

受疫情影响,2020年两会被迫从3月底推迟至5月底。今年第一季度,国内生产总值同比下降6.8%,全球经济也面临巨大的不确定性。对于后疫情时代的经济复苏来说,两会的重要性不言而喻,而且可能会有超出预期的经济刺激政策支持。

两会之前,资本市场非常活跃。

作为决定全年经济工作目标和出台相应经济政策的重要窗口,两会前的政策预计将继续酝酿,两会后的政策预计将得到落实。资本市场的一些话题往往在短期内很活跃。

最近,4月29日,两会的具体时间已经确定。此后,a股指数表现良好。自公告发布以来的5个交易日中,上证综指收盘上涨4天,累计涨幅为2.71%。

从市场表现来看,以数据中心板块为代表的新基础设施、以机械板块为代表的旧基础设施以及以汽车和家用电器为代表的消费品的表现优于市场指数,表现强劲。例如,华盛昌(002980)、车桥研究技术(002046)、三丰智能(300276)、龙飞股票(002536)、友克德、宏软科技、宁波建筑工程(601789)、智邦家园(603801)、奥菲数据(300738)和华宇汽车(600741)5日均上涨20%以上。

如果将时间段延长,并回顾近几年两会前后的市场变化,数据显示上证综指在两会前一个月或多或少上涨。在过去的20年里,两会之前只有3次下跌,17次上涨,涨幅为85%。上证综指的整体表现在这两个交易日波动。两会之后,上证综指的整体表现更好。

哪些部门将受益

从证券公司对NPC和CPPCC投资机会的研究中,可以发现“新基础设施”、“旧基础设施”和消费是提及最多的部门。

开元证券认为,NPC和CPPCC之前的“扩大内需”组合值得关注,即“线下消费”+“新老基础设施”。消费政策将增加复苏中的消费部门的灵活性,如食品和饮料、家用电器、汽车和商业零售。建筑和建材行业将受益于传统基础设施的优势。投资将逐渐集中在新的基础设施领域,如以5G为代表的通信。

天丰证券(601162)认为,随着NPC和CPPCC的临近,新基础设施的投资计划将逐步实现。例如,工业和信息化部发布了一份文件,全面推动物联网的发展,上海加快了新基础设施的推广。相关产业链中的所有环节也将充分受益,重点是基础设施和应用机会。例如,在基础架构端,可以关注IDC、服务器、存储、IaaS、可视化和其他领域。相关股票包括宝信软件(600845)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、怡化路(300212)、紫晶仓储、优科德、中信赛科(002912)、恒威科技(603496)等。在应用端,可以关注医疗信息化、智能城市、汽车联网、工业互联网、超高清视频等领域。相关股票包括创业汇康(300451)、威宁健康(300253)、龙源海印(002777)、四川易慧(300078)、万达信息(300168)、东华软件(002065)、麦迪逊科技(603990)、嘉华科技、万达信息、怡化路、龙鑫科技(300682)、杜佳科技(600728)、金艺科技(002869)、万基科技(2002869)

华西证券(002926)预测,旧的改革将成为NPC和CPPCC的主要关切之一,并认为旧的改革将大大增加防水,油漆和管道材料的需求。品牌防水龙头企业东方宇宏(002271)、克顺(300737)、凯伦(300715)、管道龙头企业魏星新材料(002372)、建筑涂料龙头三树(603737)、石膏板龙头北方新建筑材料(000786)等将受益。

在上述机构提到的个股中,《证券时报》。据统计,东方宇宏、魏星新蔡、龙鑫科技、金艺科技、万基科技估值最低,滚动市盈率不到30倍。从年内股价表现来看,优科得、魏星新材料、嘉华科技、北新建材、万基科技、紫晶仓储年内价格涨跌均为负值。

除上述机构给出的评级外,用友网、浪潮信息、威宁健康、创业汇康、中信赛科和东方宇宏获得的机构评级最高,超过25家机构给出买入评级。将该机构给出的一致预测目标与最新价格进行比较,捷信科技、杜佳科技、金艺科技、春中科技、万达信息、思创艺、当红科技涨幅均超过30%。(数据宝藏吴琪)

标题:上涨概率85%!这一大事件下周来袭

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